NFI Midas za udziały w przejmowanej spółce zapłaci 548 mln zł, pod warunkiem że dług netto Aero2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. Cena transakcyjna jest istotnie niższa o 36% od szacunkowej wartości aktywów netto spółki równej 861 mln zł oraz o 10-33% od wyceny przygotowanej przez niezależnego audytora PricewaterhouseCoopers.

Dzięki przeprowadzeniu transakcji NFI Midas skonsoliduje w ramach jednej grupy wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości, pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W posiadaniu Aero2 jest częstotliwość w paśmie 900 MHz umożliwiająca przesył danych w technologii HSPA+, natomiast należące do CenterNetu i Mobylandu dwie częstotliwości w paśmie 1800 MHz umożliwiają przesył danych w ultraszybkiej technologii LTE.

Po przejęciu Aero2 posiadane przez NFI Midas aktywa, w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników, pozwolą na stworzenie ogólnopolskiej sieci dostępu do internetu w technologii LTE i HSPA+. Już dziś szybki dostęp do internetu, w oparciu o technologie spółek zależnych NFI Midas, znajduje się w ofercie Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Czytaj: Regulacja stawek Aero2 wstrzymana przez Komisję Europejską

- Kupione przez nas pośrednio udziały w Aero2 to inwestycja o charakterze strategicznym. We wrześniu informowaliśmy, w naszej zaktualizowanej strategii, o chęci przejęcia tej spółki i zakładaną strategię konsekwentnie realizujemy - mówi Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas.

Środki niezbędne do finalizacji transakcji spółka zamierza pozyskać z emisji akcji serii D, w ramach której zostanie wyemitowane nie więcej niż 1183 mln akcji i nie mniej niż 548 mln akcji. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji.

Prospekt emisyjny zostanie złożony do KNF najprawdopodobniej przed Świętami Bożego Narodzenia, a cena emisyjna zostanie ustalona po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego.

Czytaj: Od dziś nowy regulamin na bezpłatny internet mobilny