Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Optymalizacja podatkowa dla inwestorów indywidualnych dzięki Slim VAT 3

17-07-2023, 12:39

Inwestowanie w fundusze kapitałowe może okazać się korzystne, także pod względem podatkowym. Od 1 stycznia 2024 r., pakiet Slim VAT 3 wprowadza zmiany w ustawie o PIT, które mogą skutecznie zredukować wysokość podatku od Twoich inwestycji. Jakie szczegółowo zmiany niesie ze sobą Slim VAT 3? Czy nowe regulacje mogą wpłynąć na Twoje strategie inwestycyjne?

inwestor indywidualny

Skomplikowane przepisy podatkowe ułatwione

Jak wskazuje Prawo.pl, możliwe będzie rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Efektem może być zmniejszenie wysokości podatku do zapłaty.

Jakub Sobieski, aplikant radcowski, starszy konsultant w ALTO, na łamach Prawo.pl wyjaśnia, że nowe zasady opodatkowania będą korzystne dla inwestorów indywidualnych.

Slim VAT 3: Co to oznacza dla inwestorów?

Przepisy umożliwią rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusz z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Co w skali całego roku może zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty - wyjaśnia Sobieski.

Jak informuje Prawo.pl, obecnie przepisy nie dają inwestorom takiej możliwości, ponieważ dochody z inwestycji w fundusze kapitałowe są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.

Nowe obowiązki dla inwestorów i instytucji finansowych

Konsekwencją wprowadzanych zmian będzie konieczność samodzielnego wykazania przez podatnika dochodów i strat z funduszy kapitałowych. Inwestor będzie samodzielnie rozliczał się na formularzu PIT-38.

Zmieni się również obowiązek instytucji finansowej. Od stycznia 2024 r. instytucja finansowa wypłacająca świadczenie nie będzie już zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku - informuje Prawo.pl.

Nowe zasady opodatkowania oznaczają jednocześnie dodatkowe obowiązki dla instytucji finansowych. Zarówno dla funduszy i zarządzających nimi TFI, jak i dla zakładów ubezpieczeń - tłumaczy Jakub Sobieski na łamach Prawo.pl.

Koniec z ryczałtem: podsumowanie

Od 1 stycznia 2024 r. inwestorzy indywidualni zyskują możliwość rozliczania dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami lub stratami z innych inwestycji. To ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych inwestycjami na rynku kapitałowym, które mogą przynieść realne korzyści finansowe.

Szczegóły w serwisie prawo.pl >

Foto: Freepik.

Treść w oparciu o materiał prasowy


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              



Ostatnie artykuły: