Oferta obejmuje łącznie 2 599 500 akcji, w tym 1 700 000 akcji nowej emisji serii C oraz 899 500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy akcji wynosi od 15,5 zł do 21,5 zł, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach od 9 do 14 grudnia 2011.

Do obrotu wprowadzonych zostanie 576 4000 akcji serii A, 100 000 akcji serii B, nie więcej niż 1 700 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1 700 000 PDA serii C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.

Główne cele emisji obejmują akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl – część gotówkowa - umowy inwestycyjne zostały już podpisane), inwestycje w oprogramowanie (m.in. wejście w kanał mobilny oraz system płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki akwizycjom Grupa Nokaut ma osiągnąć udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku.

Czytaj też: Facebook na giełdzie do czerwca 2012... i co dalej?

- Grupa Nokaut wyróżnia się na tle konkurentów modelem biznesowym – dzięki automatyzacji (bezobsługowa rejestracja sklepów) oraz skalowalności (wzrost przychodów przy utrzymaniu dotychczasowych kosztów) uzyskujemy znacznie wyższe marże i lepszą płynność finansową. W połączeniu z zapleczem technologicznym gwarantuje to stabilność i długoterminową rentowność naszego biznesu. Zyskujemy także dzięki licytacyjnemu modelowi ustalania cen. Dodatkowo korzystamy z zintegrowanego pionowo kanału dystrybucji – nasi partnerzy mogą zakupić oprogramowanie e-sklepu za pośrednictwem platformy sklepyfirmowe.pl – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010 przychody Grupy Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.

Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym – że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1Q2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.