Na warszawski parkiet może trafić nawet 450 tysięcy udziałów na okaziciela serii A Grupy o2 - czytamy w prospekcie emisyjnym, który na początku tygodnia zaakceptowała Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowo inwestorom zaoferowane zostanie 1,25 miliona akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,5 zł każda.

o2 chce do firm

Grupa o2 chce, by aż 80% walorów udostępnianych w ramach oferty publicznej trafiło do inwestorów instytucjonalnych, natomiast pozostałe 20% do inwestorów indywidualnych. Ci ostatni mają dodatkowo otrzymywać akcje wyłącznie z nowej emisji.

Udziały udostępnione w IPO będą pochodziły od trzech spółek zarejestrowanych na Cyprze, które powiązane są z założycielami i obecnymi członkami zarządu Grupy o2: Michałem Brańskim, Jackiem Świderskim i Krzysztofem Sierotą. Każdy z nich ma obecnie po 33% udziałów w o2, natomiast po debiucie pozostanie im po 26,9%.

Miliony zasilą spółkę

Emisja akcji serii B ma przynieść Grupie o2 wpływy sięgające 47,5 miliona złotych (46,5 miliona złotych po uwzględnieniu kosztów emisji).

- Środki od inwestorów przeznaczymy na rozwój posiadanych oraz tworzenie nowych serwisów poszerzających naszą aktualną ofertę reklamową - tłumaczył w rozmowie z Dziennikiem Internautów Jacek Świderski. - Ponadto nie wykluczamy przejęć interesujących podmiotów z naszej branży.

Debiut za niecały miesiąc

Pierwszy dzień notowań Grupy o2 na GPW najprawdopodobniej nastąpi już w pierwszej połowie sierpnia. Do 1 sierpnia przyjmowane będą natomiast zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Indywidualni inwestorzy będą mogli składać zamówienia na akcje tylko w dniach 24-26 lipca. Również 26 lipca poznamy ostateczną liczbę oferowanych akcji oraz cenę jednego waloru. 

Rozwój reklamy i serwisów

Choć Grupa o2 znana jest najbardziej właśnie ze swojego portalu o2.pl, w skład firmy wchodzi wiele mniejszych serwisów, których łącznie jest już około 70. Według ostatniego badania Megapanel, opisywanego szczegółowo na łamach Dziennika Internautów, strony należące do Grupy o2 mogą pochwalić się łącznie blisko 10 milionami użytkowników. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, z samej Poczty o2 korzysta około 5 milionów osób.

- Zamierzamy rozwijać segmenty reklamy mobilnej oraz wideo - mówił niedawno Świderski. - Naszym zdaniem obecnie sytuacja na rynkach finansowych jest dość stabilna.

Świetne wyniki

Grupa o2 ujawniła również swoje szczegółowe wyniki finansowe. W 2011 roku przychody spółki sięgnęły 50,6 miliona złotych (41,6 miliona złotych rok wcześniej), natomiast zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem podatków oraz amortyzacji (EBITDA) wyniósł 22,5 miliona złotych (19,9 miliona rok wcześniej).

Czytaj także: (akt.) Grupa o2 poszuka pieniędzy na GPW. Debiut już niedługo?