Rola integracji na etapie wdrożenia systemu CRM - dlaczego jest tak istotna?

Czemu integracja z systemem CRM jest kluczowa dla firmy?

Od możliwości integracji CRM z używanymi już systemami zależy m.in. to, czy zespół skutecznie zwiększy swoją efektywność. Dobry CRM ułatwia, a nie utrudnia pracę. Dzięki integracji CRM z użytkowanym w firmie oprogramowaniem możliwe jest osiągnięcie wielu korzyści. Należą do nich:

• gromadzenie kluczowych informacji tylko w jednym systemie (CRM) – znacznie upraszcza to pracę zdalną,
• brak rozproszeń podczas pracy – brak konieczności przełączania się między programami przekłada się nie tylko na oszczędność czasu, ale także zwiększenie wydajności,
• oszczędności – firma nie musi wydawać środków na zakup dodatkowych programów i płaci tylko za CRM.

Dobrym przykładem na to, jak CRM usprawnia codzienną pracę, jest integracja ze skrzynkami mailowymi. System CRM ESTI – który jest przeznaczony dla biur nieruchomości – może zostać zintegrowany z oprogramowaniem pocztowym, np. Outlook czy Thunderbird. W ten sposób pracownicy zyskują wspólną listę kontaktów, a korespondencja – wraz z dodatkowymi komentarzami – jest gromadzona w jednym miejscu.

Z jakimi programami zintegrować oprogramowanie CRM?

Na tak zadane pytanie nie ma jednej odpowiedzi – wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Przykładowo biura nieruchomości wykorzystują CRM, aby gromadzić informacje o ofertach i klientach, usprawnić ich obsługę, monitorować sprzedaż i prowadzić kalendarz spotkań. Standardowo te informacje są rozproszone. Z reguły pracownicy takiego biura korzystają z:

• różnych programów pocztowych – z ich pomocą kontaktują się z klientami i wymieniają się informacjami między sobą,
• programu do generowania ofert dla klientów – nie od dziś wiadomo, że atrakcyjna wizualnie oferta skutecznie przykuwa wzrok,
• różnych rozwiązań do tworzenia ofert – następnie oferty te są dodawane na popularne portale ogłoszeniowe,
• programu do wystawiania faktur – rozliczenia z klientami stanowią istotny element w działaniu każdej firmy,
• aplikacji do monitorowania pracy agentów – dzięki niej możliwe jest monitorowanie pracy poszczególnych członków zespołu.

Aby pracownicy biura nieruchomości mogli korzystać tylko z jednego programu, przed wybraniem systemu CRM konieczne jest sprawdzenie, czy dane rozwiązanie będzie umożliwiało integrację z dotychczas używanym oprogramowaniem.

Prosta i szybka integracja z CRM – dlaczego to ważne?

Wdrożenie systemu CRM powinno odbyć się szybko, aby pracownicy mogli niemal od razu zacząć korzystać z udostępnionego im oprogramowania. Sprawna integracja to jednak nie wszystko – równie istotne jest to, aby system CRM działał niezawodnie, a jego obsługa była intuicyjna. Konieczność ukończenia wielogodzinnego szkolenia, aby móc sprawnie poruszać się po funkcjach CRM, nie brzmi zachęcająco.

Firma powinna zapewnić sobie także wsparcie techniczne. Wraz z rozwojem organizacji konieczne może okazać się wykorzystanie nowych narzędzi. One również powinny zostać zintegrowane z CRM. Wówczas pomoc dostawcy oprogramowania będzie bezcenna – to właśnie jemu warto zlecić integrację, aby mieć pewność, że program będzie funkcjonował prawidłowo.