Programy

Program dla agentów ubezpieczeniowych i brokerów. Rozliczanie prowizji, drukowanie polis, magazyn, archiwum, raporty. Pełna obsługa firmy.

AGENT to program obsługujący pośredników lub brokerów ubezpieczeniowych. Pozwala monitorować kontakty z klientami, przypominać o wznowieniu polisy, rozliczać prowizję itd.

Zintegrowany system dla pośredników i brokerów ubezpieczeniowych. Obsługa pośredników ubezpieczeniowych. Rejestracja polis z dowolną szczegółowością. Wycena polisy. Wznowienia, rozliczenia. Pakiet dodatkowych opcji.

Nowa wersja programu! Wygodne narzędzie dla pośredników ubezpieczeniowych. Baza klientów i towarzystw. Magazyn druków, wzorce polis, rejestr wystawionych polis. Raporty dla ubezpieczyciela. Naliczanie prowizji w zadanych okresach. Przypominanie o terminach płatności składki. Drukowanie listów przypominających.
• Pracuj naprawdę wydajnie! Wydzielone listy składek, prowizji, ryzyk, dokumentów i osób do każdej polisy. Rejestruj tyle danych, ile jest Ci potrzebne.
• Osobne archiwum starych polis i magazyn czystych blankietów.
• Drukowanie wygodnego arkusza polisy, podsumowującego wszystkie ważne dane.
• Wygodna edycja szczegółów polisy.
• Prezentacja najbliższych składek oraz należnych prowizji wprost w głównym oknie programu.
• Ewidencja prowizji należnych warunkowo (po zapłacie n-tej składki) oraz bezwarunkowo. Automatyczna synchronizacja z zapłatą składek.
• Drukowanie dokumentów powiązanych z polisą - wnioski, oświadczenia lub zaświadczenia dowolnej treści.
• Pełne dane klienta – adresy, telefony, numery NIP, Regon, Pesel, e-mail, telefony, cechy dowodu osobistego itp.
• Pełne dane polisy – data zawarcia, okres ochrony ubezpieczeniowej, terminy płatności rat składki, pełny opis przedmiotu ubezpieczenia, rodzaj (pakietowa, uniwersalna itd).
• Wsparcie polis pakietowych, dowolnie złożonych, z kilkoma uprawnionymi, z różnymi przedmiotami itp.
• Obliczanie kwoty składki i wysokości prowizji według schematu bonus-malus.
• Rozliczanie druków ścisłego zarachowania – magazyn polis gotowych do użycia.
• Przypominanie, planowanie, organizacja pracy.
• Wygodne, przejrzyste wykresy na głównej stronie, konfigurowalne wg potrzeb. Zobacz, kto dla Ciebie najwięcej zarabia albo kto najwięcej zalega.

Dobre wydruki:
• Przelewy i druki KP dla wpłacającego.
• Arkusz polisy z podsumowaniem najważniejszych informacji.
• Pisma, wnioski i zaświadczenia dowolnej treści, przyporządkowane do polisy.
• Wykazy polis w różnych wariantach - rejestr, archiwum, wznowienia, magazyn.
• Wykaz kontaktów wg okresu, agenta i towarzystwa.
• Wykaz osób ubezpieczonych wg okresu, agenta i towarzystwa.
• Wykazy przedmiotów, dokumentów, ryzyk wg okresu, agenta i towarzystwa.
• Raporty składek przypisanych, opłaconych i nie opłaconych - wg okresu, agenta i towarzystwa.
• Raporty prowizji przypisanych, należnych i nie rozliczonych, rozliczonych - wg okresu, agenta i towarzystwa.

Bazy danych przydatne w codziennej pracy:
• Pełna baza polskich kodów pocztowych, z wyszukiwaniem.
• Pełna baza telefonicznych numerów kierunkowych, z wyszukiwaniem.