Fundusz IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ rozpoczął działalność. Plan to pozyskanie 100 mln zł do końca 2018 roku i zakładana stopa zwrotu na poziomie 5-10 proc. rocznie

- W 2018 roku liczymy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, w tym także rynków emerging market, ze względu na potencjlanie słabszego dolara i mocniejsze euro. Fundusz będzie inwestował w akcje i obligacje także na rynku krajowym, w zależności od perspektyw polskich aktywów i oczekiwanych stóp zwrotu. Uczestnicy funduszu zyskają ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp jest utrudniony w przypadku indywidualnych inwestycji. Dążymy do tego, aby stopa zwrotu z Funduszu wyniosła 5-10% rocznie, niezależnie od sytuacji rynkowej – podkreśla Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI. 

Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbyła się w listopadzie  2017, kiedy zebrano ponad 1/5 zakładanej kwoty aktywów. Obecnie trwa drugi etap subskrypcji (5-23 stycznia) i dotyczy certyfikatów inwestycyjnych serii B. Zapis na certyfikaty inwestycyjne serii B może obejmować minimalnie 50 certyfikatów inwestycyjnych. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii B wynosi 100,01 zł za certyfikat.

W opinii Jarosława Jamki strategia nowego funduszu będzie podobna do polityki funduszu niepublicznego IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ, uruchomionego w sierpniu 2016, który w ostatnim miesiącu wypracował stopę zwrotu 0,88%.

Wykres: IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ

- Analizując wyniki IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ inwestorzy mogą ocenić, na jakie stopy zwrotu i poziom wahań mogą liczyć w naszym funduszu publicznym, który nie posiada jeszcze historycznych wyników – mówi Jarosław Jamka.

Zarządzający funduszem IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ przyznają, że inwestując w papiery dłużne i akcje zagranicznych spółek, będą również wykorzystywać kompetencje w zarządzaniu strategiami dłużnymi oraz w selekcji akcji zagranicznych innego funduszu - IPOPEMA Globalnych Megatrendów (subfundusz działający w ramach funduszu IPOPEMA SFIO). Fundusz ten wypracował zysk dla inwestorów na poziomie 3,83% w ciągu ostatniego miesiąca.

Wykres: IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO

- Pierwsze wyniki funduszu pokażemy w lutym br. i mamy nadzieję na pozytywny sygnał dla inwestorów. Środki, które zbierzemy zamierzamy ostrożnie lokować w szczególności na polskim rynku akcji, uwzględniając, poza analizą fundamentalną każdej spółki, inne czynniki, takie jak sentyment inwestorów, historyczne wyceny małych i dużych polskich spółek – dodaje Jarosław Jamka.